Buchhaltung & DATEV
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Belegbearbeitung: Kreditor, Geschäftsvorfall, Buchung erzeugenDer Block „Kreditor & Buchung" in der Belegvorschau.Belege prüfen & an DATEV übermittelnEingereichte Belege kontrollieren und übergeben.DATEV-Anbindung & AuswertungenDATEV verbinden, BWA/SuSa/OPOS bereitstellen.DATEV-Apps verknüpfen & Tokens verwaltenDATEV-Bereiche aktivieren und Autorisierungen pflegen.Desktop-Agents (lokale Übergabe)Lokale Helfer für Übergaben an installierte Programme.DMS-Ordnerstruktur & DATEV-MappingsOrdnervorlagen, System-/App-Ordner, Freigaben, ROUTE/UPLOAD.Dokumentstatus definierenBearbeitungsstände für Dokumente festlegen.E-Rechnung prüfen (ZUGFeRD/XRechnung)Was in der Datei steht – und ob sie formal in Ordnung ist.Knigge: DMS-EigenschaftsvorlagenMetadaten je Ordner vorgeben für saubere Ablagen.Kontenzuordnung je Mandant: Kontenrolle → KontoWarum VEHICLE_PURCHASE bei Mandant A 3200 und bei Mandant B 3300 ist.Kreditoren & Debitoren je Mandant (DATEV)Personenkonten einsehen, anlegen und nach DATEV übertragen.Kreditorenprofile & GeschäftsvorfälleFachliche Buchungslogik einmal zentral je Lieferantentyp pflegen.Stammdaten synchronisierenReferenzlisten und Stammdaten mit DATEV abgleichen.