DMS-Ordnerstruktur & DATEV-Mappings

Die DMS-Ordnerstruktur legt fest, wie Dokumente je Mandant abgelegt werden.

• Definieren Sie Ordner und Unterordner als Vorlage für alle (oder ausgewählte) Mandanten.
• Virtuelle System-/App-Ordner (z. B. „Belege", „Einkommensteuer") werden automatisch befüllt und lassen sich nicht frei löschen.
• Über Freigaben steuern Sie je Mandant, welche Ordner der Mandant sieht.

DATEV-Mappings verbinden einen Ordner mit DATEV:

• ROUTE: eingehende DATEV-Dokumente werden in diesen Ordner einsortiert.
• UPLOAD: aus diesem Ordner werden Dokumente nach DATEV übertragen.

Siehe auch: „Knigge: DMS-Eigenschaftsvorlagen", „Dokumentstatus definieren".