Belegbearbeitung: Kreditor, Geschäftsvorfall, Buchung erzeugen

Unter den Belegwerten zeigt die Belegvorschau den Block „Kreditor & Buchung":

1. Kreditor: automatisch erkannt (USt-ID/IBAN/Name) oder aus Kandidaten wählen. Fehlt er: „Kreditor anlegen" mit vorbefüllten Belegdaten und Dublettenprüfung, „Speichern & Beleg zuordnen" führt die Bearbeitung direkt fort.
2. Geschäftsvorfall: Vorschlag aus dem Kreditorenprofil mit Konfidenz; Änderung lädt Felder und Vorschlag sofort neu.
3. Zusatzfelder: per Regel/KI vorbefüllt (Quelle wird angezeigt), manuell änderbar, Pflichtfelder werden geprüft.
4. Buchungsvorschlag: Sachkonto aus Kontenrolle und Mandantenkontierung, Kreditor als Gegenkonto, Beträge, Steuersatz/BU, Buchungstext aus der Vorlage, Kostenstellen – alles änderbar („Änderungen übernehmen").
5. „Buchung erzeugen" legt die interne Buchung an; erst dann existiert ein Buchungsdatensatz. Der Beleg gilt als gebucht.

Der Verlauf unten protokolliert jede automatische und manuelle Entscheidung mit Benutzer und Zeitpunkt.