Kontenzuordnung je Mandant: Kontenrolle → Konto

Zentrale Regeln arbeiten mit Kontenrollen statt Kontonummern. Welche Nummer eine Rolle bei einem Mandanten bekommt, steht im Mandanten-Workspace unter „Kontenzuordnung".

• Jede Kontenrolle der Kanzlei erscheint mit ihrem wirksamen Konto und der Quelle: Mandantenkontierung, Branche, Standard der Kontenrolle oder „nicht zugeordnet".
• „Vorschlag übernehmen" trägt den Standard aus dem Kontenrahmen des Mandanten (SKR03/SKR04 aus dem Wirtschaftsjahr) ein.
• Optional je Rolle eine Kostenstelle.
• Unten der Kreditorennummernkreis (Standard: 70000 bis 99999 bei vierstelligen Sachkonten). Neue Kreditoren erhalten automatisch die nächste freie Nummer, DATEV-Kreditoren werden dabei berücksichtigt.

Ohne Zuordnung bleibt der Buchungsvorschlag unvollständig („Konto für Kontenrolle … fehlt") und „Buchung erzeugen" ist gesperrt.