Workflows & Automation
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Aufgaben-VorlagenWiederkehrende To-dos standardisieren.Belegvorlagen: wo steht welcher WertDem System beibringen, wo bei Telekom die Rechnungsnummer steht.Checklisten zuweisen & per Link versendenInstanz an Mandant oder Benutzer geben; öffentlicher Link.Checklisten-Vorlagen erstellenWiederverwendbare Fragebögen und Sammelaufträge bauen.KI-Buchhaltungsteam: Vorgänge prüfenVorschläge des KI-Teams ansehen, freigeben oder verwerfen.OCR-Regeln für BelegeErkannte Belegtexte automatisch auswerten und routen.OCR-Regeln: Belegtyp automatisch bestimmenBetreff, Dateiname oder Belegtext → Belegtyp, ganz ohne KI.Qualitätsmanagement: Prüfregeln, die Vorgänge stoppenPersonenkonten prüfen, Kasse nie im Minus – Regeln vor Abschluss und Kassenbuchung.Workflows & Automation einrichtenAktionen bei Ereignissen automatisch auslösen.