Belegvorlagen: wo steht welcher Wert

Erkennt die Analyse einen Wert nicht (z. B. ausländisches Rechnungsformular), lernt das System die Position je Lieferant. - Hauptweg: In der Belegbearbeitung den Wert korrigieren und beim Speichern „Korrekturen für merken" ankreuzen. Das System sucht den eingetippten Wert in den OCR-Wörtern und merkt sich Position und Text-Anker. - Fallback: „Position markieren" am Feld und ein Rechteck um den Wert ziehen; der erkannte Wert wird vor dem Speichern angezeigt. - Vorlagen gelten kanzleiweit (alle Mandanten) oder nur für einen Mandanten. Der Lieferant wird über USt-ID, IBAN oder Namen erkannt. - Schlägt eine Vorlage fünfmal in Folge fehl (Formularwechsel), wird sie deaktiviert und unter Administration → Belegverarbeitung → Belegvorlagen als „Zu prüfen" markiert.