Qualitätsmanagement: Prüfregeln, die Vorgänge stoppen

Unter „Qualitätsmanagement" legen Sie Regeln an, die VOR einem Vorgang laufen und ihn verhindern können.

• Auslöser „Vor Buchhaltungsabschluss (Kanzlei)" (manueller Abruf durch Mitarbeiter, interne Aufgabe an den Mitarbeiter) bzw. „Vor Buchhaltungsabschluss (Mandant)": prüft z. B. {parties.incompleteCount} > 0 (Kreditoren/Debitoren ohne IBAN oder USt-IdNr) → Aufgabe an den Mandanten + Aktion „Vorgang abbrechen" mit Meldung.
• Auslöser „Vor Kassenbuchung": Bedingung {cash.balanceAfter} < 0 → „Vorgang abbrechen" → die Buchung wird abgelehnt.
• Normale Aktionen (Aufgabe, Nachricht, E-Mail) laufen in denselben Regeln mit; nur „Vorgang abbrechen" stoppt.

Platzhalter zu Personenkonten ({parties.*}) stehen auch in Textbausteinen, Aufgabenvorlagen und Automationen nach dem Abschluss zur Verfügung. Workflows lassen sich per Kategorie gruppieren (Lohn, Fibu, QM, …); der QM-Bereich zeigt nur die Kategorie „Qualitätsmanagement".