Checklisten zuweisen & per Link versenden

Aus einer Vorlage erzeugen Sie eine konkrete Checkliste (Instanz) und weisen sie zu:

1. Vorlage wählen und Ziel bestimmen – einen Mandanten ODER einen einzelnen Benutzer.
2. Optional per E-Mail mit öffentlichem Link versenden; der Empfänger kann ohne Login ausfüllen.
3. Den Fortschritt verfolgen Sie in der Übersicht der Zuweisungen.

Wichtig: Nur der zugewiesene Nutzer/Mandant schließt die Checkliste ab – Sie sehen den Stand, können aber nicht für ihn abschließen. Beim Abschluss wird automatisch ein Report abgelegt.

Siehe auch: „Checklisten-Vorlagen erstellen", „Checklisten der Kanzlei ausfüllen".