OCR-Regeln: Belegtyp automatisch bestimmen

OCR-Regeln bestimmen beim Beleg-Eingang (E-Mail, Upload) den Belegtyp – deterministisch, ohne KI.

• Eine Regel = Bedingung (z. B. Betreff enthält „Telekom", Dateiname enthält „Rechnung") → Aktion (Belegtyp setzen oder Standard aus der Mandanteneinstellung).
• Regeln gelten kanzleiweit oder nur für einen Mandanten; Mandanten können eigene einfache Regeln pflegen.
• Reihenfolge über die Priorität: die erste passende Regel gewinnt.

Sie finden die Regeln unter Administration → Mandanten & Inhalte → Belegverarbeitung → OCR-Regeln.

Siehe auch: „Belegvorlagen: wo steht welcher Wert", „Kreditorenprofile & Geschäftsvorfälle".