Mandanten verwalten
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Eigene Felder anlegenDatensätze um kanzleispezifische Angaben erweitern.Handelsregister abrufenFirmendaten aus dem Registerportal übernehmen statt abtippen.Klauseln und ihre FassungenHaftung, Vergütung, Datenschutz – einmal formuliert, überall aktuell.Mandanten anlegen & Stammdaten pflegenNeue Mandate erfassen und Stammdaten verwalten.Mandanten-Detail: Bereiche & ModuleJe Mandant Stammdaten, Rechte, Buchhaltung, Integrationen.Mandanten-Onboarding zu DATEVNeues Mandat DATEV-konform anlegen und übertragen.Mandatsmappe erzeugenVom Mandanten zum unterschriebenen Vertrag in vier Schritten.Unterschriftenmappe (adviSign)Dokumente zur Unterschrift geben und den Stand verfolgen.Vertragspakete je RechtsformAus zwölf Einzelentscheidungen wird eine.Vertragsvorlagen schreibenEinmal schreiben, für jedes Mandat verwenden – mit Platzhaltern aus den Stammdaten.