Mandanten-Onboarding zu DATEV

Das Mandanten-Onboarding richtet ein neues Mandat in DATEV ein bzw. gleicht es ab.

1. Erfassen Sie die Mandanten-Stammdaten vollständig (Rechtsform, Anschrift, Steuernummern).
2. Der Onboarding-Assistent baut daraus den Payload gemäß DATEV-Spezifikation (Client Master Data) und prüft Pflichtfelder, Feldlängen und Formate.
3. Übertragen Sie die Daten; Rückmeldungen und Fehler aus DATEV werden verständlich angezeigt.

Achten Sie auf schreibgeschützte Felder und die korrekte Rechtsform – DATEV weist unvollständige Datensätze sonst zurück.

Siehe auch: „Mandanten anlegen & Stammdaten pflegen", „DATEV-Anbindung & Auswertungen".