Eigene Felder anlegen

Mit eigenen Feldern erweitern Sie Datensätze um kanzleispezifische Angaben (z. B. interne Kennung, Betreuungsstufe, Sonderhinweise).

• Definieren Sie Feldtyp (Text, Zahl, Auswahl, Datum) und wo das Feld erscheint.
• Eigene Felder lassen sich in Listen filtern und in Workflows/Automatisierungen nutzen.
• So bilden Sie Ihre Arbeitsweise ab, ohne auf Freitextnotizen angewiesen zu sein.

Siehe auch: „Mandanten-Detail: Bereiche & Module", „Workflows & Automation einrichten".