Buchhaltungsanalyse: alle Mandanten eines Zeitraums

Im Kanzlei-Arbeitsplatz öffnet „Buchhaltungsanalyse" dieselben Prüfungen über alle Mandate hinweg: je Mandant eine Zeile mit der Zahl der Befunde je Schwere, den drei schwersten Befunden, den offenen Klärfällen, den noch nicht übergebenen Buchungszeilen und dem Übergabestand des Zeitraums.

• Sortiert wird nach Dringlichkeit – das Schwerste steht oben.
• „Nur mit Befunden" blendet die Mandate aus, bei denen nichts aufgefallen ist.
• Umfang: alle Mandanten oder nur die eigenen Zuständigkeiten (aus der Zuständigkeit am Mandat).
• Ist oben in der Mandantenauswahl ein Mandant gewählt, zeigt die Übersicht nur diesen – dann mit allen Befunden statt nur den drei schwersten.

Eine Zeile führt in die Analyse des Mandanten.

Grenzen

• Die Übersicht ist durchgehend gerechnet und enthält KEINE maschinelle Einschätzung. Die kostet je Mandant einen Modellaufruf und bleibt der Einzelansicht vorbehalten.
• Gerechnet wird je Aufruf nur ein Zeitbudget lang. Bei vielen Mandaten bleibt zunächst ein Teil in Arbeit; ein erneuter Aufruf nimmt die bereits gerechneten aus dem Zwischenspeicher und holt den Rest nach.
• Prüfungen, die bei einem Mandanten ausgefallen sind, werden in der Zeile benannt. Eine leere Befundzahl ist dann kein Freibrief, sondern eine offene Frage.
• Klärfälle ohne Belegdatum gehören in keinen Zeitraum und werden deshalb getrennt ausgewiesen.

Siehe auch: „Buchhaltungsanalyse: einen Zeitraum prüfen", „Der Kanzlei-Arbeitsplatz".