Umsätze kontieren & Belege zuordnen

Nach dem Import ordnen Sie jeden Umsatz zu:

1. Öffnen Sie einen Umsatz. Im Abgleich weisen Sie das passende DATEV-Sachkonto/Gegenkonto zu (Kontierung). Bekannte Zahlungen werden – wo möglich – automatisch vorgeschlagen.
2. Optional hängen Sie den passenden Beleg an (Rechnung/Quittung); den zugeordneten Beleg können Sie später direkt aus der Umsatzzeile öffnen.
3. Eine Referenz/Notiz können Sie ergänzen, sobald der Umsatz kontiert ist.

Der Fortschritt zeigt, wie viele Umsätze bereits kontiert sind. Ist alles kontiert, erzeugen Sie den DATEV-Stapel (Buchungsstapel), den Ihre Kanzlei importiert.

Siehe auch: „Kontoauszüge importieren (mit Prüf-Schritt)", „Kontoauszüge-Archiv".