Kanzlei-Stammdaten & Standardvorgaben

Unter den Kanzlei-Stammdaten pflegen Sie die zentralen Angaben Ihrer Kanzlei (Name, Anschrift, Kontakt, Steuer-/Beraternummer) sowie Standardvorgaben:

• Firmendaten (firmData): erscheinen in Schreiben und Portalen.
• Standardvorgaben (firmDefaults): Voreinstellungen, die für neue Mandanten gelten (z. B. Standard-Ordnerstruktur, Status, Rechte-Voreinstellungen).

Gut gepflegte Vorgaben sparen bei jedem neuen Mandat Einrichtungsaufwand.

Siehe auch: „Briefpapier & Branding einrichten", „Mandanten anlegen & Stammdaten pflegen".