Checklisten der Kanzlei ausfüllen

Ihre Kanzlei kann Ihnen Checklisten zusenden, um Unterlagen oder Angaben strukturiert einzusammeln (z. B. Jahresabschluss, Existenzgründung).

1. Sie erhalten die Checkliste im Portal unter „Checklisten" oder per E-Mail-Link.
2. Arbeiten Sie die Punkte ab: Angaben eintragen, Dokumente hochladen, Haken setzen.
3. Zwischenstände werden gespeichert – Sie können jederzeit weitermachen.
4. Erst wenn Sie „Abschließen" klicken, gilt die Checkliste als erledigt und Ihre Kanzlei wird informiert.

Nur Sie schließen die Checkliste ab; die Kanzlei kann den Fortschritt sehen, aber nicht für Sie abschließen.

Siehe auch: „Aufgaben & Rückfragen erledigen", „Anforderungen der Kanzlei erfüllen".